Technologická válka mezi USA a Čínou od roku 2017 otřásá globálním prostředím elektroniky. Mezi sankcemi, kontrolami vývozu a snahou o získání technologického prvenství toto soupeření přetváří dodavatelské řetězce a vytváří velké nejistoty. Vzájemná závislost mezi těmito dvěma mocnostmi však zůstává silná, a to navzdory tvrdé konkurenci, která by mohla do roku 2035 toto odvětví rozdrobit.
Global electronic trade reshaped
Technologická válka mezi Spojenými státy a Čínou se od roku 2017 značně zintenzivnila prostřednictvím celé řady opatření: cel, kontrol vývozu a omezení přístupu na trh. Tato válka, jejímž cílem je ovládnout technologie budoucnosti, zejména polovodiče a umělou inteligenci, již stála Čínu téměř 150 miliard dolarů v podobě ztraceného vývozu do Spojených států a restrukturalizace obchodních toků s diverzifikací dovozu do USA ze zemí, jako je Mexiko, Tchaj-wan a Vietnam.
Pokračující silná vzájemná závislost
Navzdory rostoucímu napětí má hospodářská spolupráce mezi těmito dvěma giganty i nadále zásadní význam. Téměř 30 % strojů na výrobu polovodičů vyvážených Spojenými státy je stále určeno pro Čínu. Zároveň americký dovoz elektroniky ze třetích zemí (Vietnam, Tchaj-wan, Mexiko) zahrnuje významný podíl čínských součástek. To vše ukazuje, jak zásadní je Čína v celosvětovém hodnotovém řetězci elektroniky, a to jak jako dodavatel, tak jako spotřebitel.
Americké společnosti čelí dilematu
Pro americké společnosti představuje obchodní válka s Čínou dilema. Přestože jsou pod tlakem, aby omezily své vazby s Čínou, nadále ji považují za klíčového obchodního partnera. Americké společnosti totiž v uplynulém desetiletí získaly 54 % zisků vytvořených globálním elektronickým průmyslem, přičemž tento podíl se zvýší na 88 %, pokud zahrneme i jejich japonské, jihokorejské a tchajwanské protějšky. Současně, navzdory rostoucím prodejům a významnému technologickému pokroku, čínské společnosti získaly pouze 7 % zisků světového elektronického průmyslu a zůstávají daleko za vedoucími společnostmi ve strategickém segmentu polovodičů.
>Přečtěte si naše hodnocení odvětví ICT
Ještě větší roztříštěnost odvětví do roku 2035?
Proměny, které jsou již nyní patrné v mezinárodních hodnotových řetězcích, budou v příštím desetiletí ještě patrnější vzhledem k dlouhým cyklům, které jsou pro toto odvětví charakteristické.
Budoucnost světového elektronického průmyslu lze rozdělit do různých scénářů, od "technologické stagnace" až po "technologický zlom". V nejkrajnějším scénáři by eskalace rivality mezi USA a Čínou v kombinaci s nástupem převratných technologií mohla vést k úplnému rozdělení globálních dodavatelských řetězců. Mohly by tak vzniknout dva odlišné ekosystémy: jednomu by dominovaly USA a jejich spojenci, druhému Čína, což by donutilo společnosti a země vybrat si stranu. Taková fragmentace by zvýšila složitost obchodu, omezila přístup na trhy a učinila hospodářskou soutěž nepředvídatelnější.
Zvýšená rizika a náklady
Elektronické společnosti a země, které v tomto odvětví dominují, se musí připravit na rostoucí rizika v příštích 10 letech. Narušení dodavatelských řetězců, omezení přístupu na zahraniční trhy, rozdílné normy a geopolitické tlaky komplikují prostředí, v němž toto odvětví působí. Náklady spojené s touto nestálostí v již tak cyklickém odvětví pravděpodobně porostou. Aby se společnosti přizpůsobily, musí diverzifikovat své dodavatelské řetězce, podporovat regionální rozhodování a zlepšit řízení rizik a dodržování předpisů, aby si udržely konkurenceschopnost ve stále roztříštěnějším globálním prostředí.
Chcete se dozvědět více? Stáhněte si náš kompletní study (pdf 2Mb)
